Langjährige Erfahrung
Unser Team bringt viele Jahre Branchenerfahrung mit – für fundierte Beratung von Anfang an.
150+ zufriedene Kunden
Zahlreiche Kund:innen setzen auf unsere Lösungen – persönlich, transparent und nachhaltig.
Zentral & Erreichbar
Unser Büro liegt gut erreichbar im Herzen der Stadt – für kurze Wege und persönliche Gespräche, wann immer Sie uns brauchen.
Das Team
Unser Expertenteam heißt Sie willkommen.
Ein starkes Team vereint unterschiedliche Persönlichkeiten, Kompetenzen und Perspektiven – und genau das zeichnet unser Team aus. Mit einer gemeinsamen Vision, gegenseitigem Vertrauen und viel Engagement arbeiten wir daran, Herausforderungen zu meistern, innovative Lösungen zu entwickeln und nachhaltige Erfolge zu erzielen.
Gleichberechtigung
Sie stehen bei uns im Mittelpunkt – unabhängig von Herkunft, Lebenssituation oder Anliegen. Wir hören zu, beraten auf Augenhöhe und begegnen jedem Menschen mit Respekt und Wertschätzung.
Konsistenz
Was Sie von uns erwarten dürfen: klare Abläufe, zuverlässige Ansprechpartner und eine Beratung, die sich an festen Werten orientiert. Wir bleiben unseren Prinzipien treu – für Ihre Sicherheit und Ihr Vertrauen.
Motivation
Wir tun, was wir tun, weil wir überzeugt davon sind. Ihre Ziele sind unser Antrieb – mit echtem Engagement und dem Anspruch, gemeinsam sinnvolle Lösungen zu finden, die zu Ihnen passen.
Verantwortung
Wir nehmen Ihre Themen ernst. Ob finanzielle Vorsorge oder Versicherungsfragen – wir handeln mit Sorgfalt, Transparenz und dem Bewusstsein, dass unsere Empfehlungen direkte Auswirkungen auf Ihr Leben haben.
Leander C.
Die Beratung war durchweg positiv – freundlich, transparent und zugleich professionell.
Besonders angenehm war die lockere Atmosphäre, in der ich mich jederzeit gut aufgehoben gefühlt habe. Trotz der entspannten Gesprächsführung blieb die Beratung stets fachlich fundiert und zielgerichtet. Entscheidungen wurden transparent erläutert, ohne Fachchinesisch, was Vertrauen schafft.
Tabea E.
Freundlich, lösungsorientiert und informativ – rundum empfehlenswert.
Die Beratung war angenehm persönlich, dabei stets klar strukturiert und informativ. Auf meine Anliegen wurde individuell eingegangen, mit dem Ziel, praktikable und passende Lösungen zu finden. Man fühlt sich ernst genommen und bestens beraten – genau so sollte professionelle Finanzberatung sein.
Andreas J.
Kompetente und freundliche Beratung auf höchstem Niveau.
Von Anfang an habe ich mich bestens aufgehoben gefühlt. Die Kombination aus ausgeprägtem Fachwissen und echter Freundlichkeit macht die Beratung besonders angenehm. Alle Fragen wurden verständlich und geduldig beantwortet – man merkt sofort, dass hier Expertise und Menschlichkeit Hand in Hand gehen. Sehr empfehlenswert!
Daniel E.
Fachlich versiert und absolut lösungsorientiert.
Die Beratung überzeugt durch tiefgehendes Fachwissen und einen klaren Fokus auf individuelle Lösungen. Es wird nicht einfach „Schema F“ angewendet, sondern genau hingeschaut und auf persönliche Bedürfnisse eingegangen. Wer Wert auf kompetente, zielgerichtete Unterstützung legt, ist hier genau richtig.
Kerrin B.
Ich habe eine umfassende Beratung erhalten, bei der meine bestehenden Verträge ehrlich und transparent bewertet wurden. Der Kontakt war jederzeit angenehm und vertrauensvoll. Durch neue Perspektiven konnte ich meine Finanzen deutlich besser aufstellen.
Tim K.
Fachlich versiert, freundlich im Umgang – jede meiner Fragen wurde klar und vollständig beantwortet. Eine Beratung, wie man sie sich wünscht!
Leander C.
Die Beratung war durchweg positiv – freundlich, transparent und zugleich professionell.
Besonders angenehm war die lockere Atmosphäre, in der ich mich jederzeit gut aufgehoben gefühlt habe. Trotz der entspannten Gesprächsführung blieb die Beratung stets fachlich fundiert und zielgerichtet. Entscheidungen wurden transparent erläutert, ohne Fachchinesisch, was Vertrauen schafft.
Tabea E.
Freundlich, lösungsorientiert und informativ – rundum empfehlenswert.
Die Beratung war angenehm persönlich, dabei stets klar strukturiert und informativ. Auf meine Anliegen wurde individuell eingegangen, mit dem Ziel, praktikable und passende Lösungen zu finden. Man fühlt sich ernst genommen und bestens beraten – genau so sollte professionelle Finanzberatung sein.
Andreas J.
Kompetente und freundliche Beratung auf höchstem Niveau.
Von Anfang an habe ich mich bestens aufgehoben gefühlt. Die Kombination aus ausgeprägtem Fachwissen und echter Freundlichkeit macht die Beratung besonders angenehm. Alle Fragen wurden verständlich und geduldig beantwortet – man merkt sofort, dass hier Expertise und Menschlichkeit Hand in Hand gehen. Sehr empfehlenswert!
Daniel E.
Fachlich versiert und absolut lösungsorientiert.
Die Beratung überzeugt durch tiefgehendes Fachwissen und einen klaren Fokus auf individuelle Lösungen. Es wird nicht einfach „Schema F“ angewendet, sondern genau hingeschaut und auf persönliche Bedürfnisse eingegangen. Wer Wert auf kompetente, zielgerichtete Unterstützung legt, ist hier genau richtig.
Kerrin B.
Ich habe eine umfassende Beratung erhalten, bei der meine bestehenden Verträge ehrlich und transparent bewertet wurden. Der Kontakt war jederzeit angenehm und vertrauensvoll. Durch neue Perspektiven konnte ich meine Finanzen deutlich besser aufstellen.
Tim K.
Fachlich versiert, freundlich im Umgang – jede meiner Fragen wurde klar und vollständig beantwortet. Eine Beratung, wie man sie sich wünscht!
Wir betreuen unsere Kunden
individuell und Fachgerecht.
Für Einzelpersonen & Familien
Persönlich. Verständlich. Speziell für Ihre finanziell sorgenfreie Zukunft.
Finanzen sind eng mit Ihrem Leben und Ihrer Sicherheit verbunden. Ob Altersvorsorge, Vermögensaufbau oder Absicherung – wir helfen Ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir erklären komplexe Themen verständlich und entwickeln Lösungen, die zu Ihnen und Ihren Zielen passen. Egal, ob Sie gerade starten oder bereits gezielt optimieren möchten: Wir begleiten Sie verlässlich und auf Augenhöhe.
So können Sie heute gut entscheiden – und morgen sorgenfrei leben.
Für Arbeitgeber & Führungskräfte
Finanzlösungen mit Weitblick. Für Ihre Mitarbeitenden – und Ihr Unternehmen.
Als Arbeitgeber tragen Sie Verantwortung – und haben zugleich die Chance, echten Mehrwert zu schaffen. Mit durchdachten Angeboten zur betrieblichen Altersvorsorge, Entgeltoptimierung oder Absicherung unterstützen Sie nicht nur Ihre Mitarbeitenden, sondern stärken auch Ihre Attraktivität als Arbeitgeber.
Wir beraten Sie individuell, rechtssicher und praxisnah – und setzen gemeinsam Lösungen um, die zu Ihrem Unternehmen passen. Transparent, effizient und auf Augenhöhe.
Unsere Leistungen
Unsere Expertise sichert Ihre Zukunft.
Betriebliche Altersvorsorge
Binden Sie Fachkräfte und senken Sie Ihre Lohnnebenkosten. Die bAV ist ein starkes Instrument für moderne Arbeitgeber – mit Steuervorteilen für beide Seiten.
Immobilien als Kapitalanlage
Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial bieten nicht nur Stabilität, sondern echte Chancen für langfristigen Vermögensaufbau. Wir begleiten Sie auf dem Weg zu einer durchdachten und profitablen Investition.
Versicherung
Ob beruflich oder privat, ein sinnvoller Versicherungsschutz schützt Sie. Wir prüfen Ihre bestehenden Policen und zeigen Ihnen, was wirklich zu Ihrer Lebenssituation passt.
Vorsorgeplanung
Mit einer durchdachten Vorsorgestrategie sichern Sie sich finanzielle Unabhängigkeit. Wir helfen Ihnen, rechtzeitig und strukturiert für Ihre Zukunft vorzusorgen.
So haben wir unserem Kunden geholfen
Problem
„Wir wollten unseren Mitarbeitenden mehr bieten – etwa durch eine betriebliche Altersvorsorge. Aber die rechtlichen Vorgaben und der organisatorische Aufwand haben uns anfangs abgeschreckt. Uns fehlte ein klares Konzept und die Zeit, uns intensiv damit zu beschäftigen.“
Lösung
„Durch die unabhängige Beratung haben wir ein bAV-Modell gefunden, das genau zu unserem Unternehmen passt – steuerlich attraktiv, rechtssicher und einfach in der Umsetzung. Die Einführung lief reibungslos, unsere Mitarbeitenden wurden gut informiert und die Lösung wird aktiv genutzt. Ein echter Mehrwert – für alle Beteiligten.“
30+ abgesicherte Angestellte
„Wir wollten mehr für unser Team – die bAV hat den Unterschied gemacht“
— Stefan M., Geschäftsführer eines mittelständischen Handwerksbetriebs
Was bringt mir eine Betriebliche Altersvorsorge (bAV)?
Sie bauen eine zusätzliche Rente auf – steuerlich gefördert und oft mit Arbeitgeberzuschuss. Als Arbeitgeber bieten Sie zudem einen großen Mehrwert für Ihre Angestellten.
Kann ich die bAV bei Jobwechsel mitnehmen?
In vielen Fällen ja. Es ist oft möglich, den bestehenden Vertrag ruhen zu lassen, zu übertragen oder in einen neuen einzubringen. Wir beraten Sie zu den besten Optionen.
ETFs als sichere Kapitalanlage?
ETFs schwanken, sind aber breit gestreut – langfristig bieten sie gute Chancen und atraktive Rendieten.
Sind ETS etwas für Einsteiger?
Absolut. ETFs sind transparent, vergleichsweise günstig und leicht verständlich. Durch regelmäßige Sparpläne kann man schon mit kleinen Beträgen starten – ganz ohne Vorwissen in der Finanzwelt.
Wie schütze ich mein Geld bei Inflation?
Komplett inflationsgeschützt sind wenige Anlagen – aber mit einer gut gewählten Mischung aus stabilen und leicht wachstumsorientierten Bausteinen können Sie Ihr Kapital besser absichern. Wir zeigen Ihnen, wie.
Wann sollte ich mit der Vorsorge anfangen?
Je früher, desto besser. Schon kleine Beiträge können über viele Jahre hinweg ein solides Polster aufbauen – dank Zinseszinseffekt. Aber: Auch ein später Einstieg ist möglich. Wichtig ist, überhaupt aktiv zu werden.
Bin ich überversichert?
Das kommt häufiger vor, als man denkt. Wir prüfen Ihre Verträge ehrlich und unabhängig – und helfen Ihnen, nur das zu behalten, was Sie wirklich brauchen.
Kann ich mir eine Immobilie leisten?
Das prüfen wir realistisch – basierend auf Ihrem Einkommen, Eigenkapital und Lebensstil. Wir zeigen, was möglich ist, ohne finanzielle Risiken einzugehen.
Kann ich mit Finanzen Steuern sparen?
Ja – z. B. mit staatlich geförderter Altersvorsorge, bestimmten Kapitalanlagen oder gezielten Versicherungsprodukten. Wir helfen Ihnen, vorhandene Spielräume optimal zu nutzen.
Wie sichere ich mein Kind finanziell ab?
Es gibt verschiedene Wege – von Ausbildungsversicherungen über Fondsparpläne bis hin zu kleinen Rücklagen. Wir helfen, die passende Lösung fürs Alter und die Zukunft Ihres Kindes zu finden.
FAQ
Häufige Fragen von
unseren Kunden.
Ganz gleich, ob Sie privat vorsorgen möchten oder als Unternehmen Verantwortung übernehmen: Finanzthemen werfen oft Fragen auf. Viele davon hören wir regelmäßig – und beantworten sie gern. In unserem FAQ-Bereich finden Sie eine Auswahl häufig gestellter Fragen zu Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Absicherung, Kapitalplanung und mehr. Verständlich erklärt – für Einzelpersonen ebenso wie für Arbeitgeber oder Führungskräfte.
Sie haben ein anderes Anliegen oder möchten individuell beraten werden? Wir sind gern persönlich für Sie da.
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Unser Team ist hier, um Ihnen zu helfen
marvin.matzner@tecis.de
Wir sind für Sie vor Ort
Wir begrüßen Sie in unserem Büro
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